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美國通脹形勢逐漸放緩 海外貴金屬價格走高

時間╃☁·:2022-12-05 09:01瀏覽次數╃☁·:777來源╃☁·:上海證券報

上週(11月28日至12月2日)••·☁◕,全球大宗商品價格整體震盪上行☁·↟。受美國通脹形勢放緩影響••·☁◕,貴金屬漲勢突出••·☁◕,金銀價格全面拉漲••·☁◕,銀價反彈明顯強於金價反彈;能源方面••·☁◕,WTI原油重上80美元大關••·☁◕,在供應端持續收緊預期下••·☁◕,機構認為油價後市仍存有較大上漲空間;有色金屬方面••·☁◕,國內滬鋁向上衝破19000元/噸關口••·☁◕,但考慮到當下需求以及傳統累庫期的來臨••·☁◕,機構認為鋁價進一步上行動力不足☁·↟。


貴金屬價格大幅攀升


日前公佈的美國10月核心PCE物價指數超預期回落••·☁◕,使得貴金屬市場全面收漲☁·↟。COMEX黃金漲3.27%••·☁◕,報1817.4美元/盎司;COMEX白銀漲5.46%••·☁◕,報22.97美元/盎司☁·↟。國內方面••·☁◕,滬金2302合約▩☁↟✘、滬銀2302合約跟漲☁·↟。


本輪貴金屬上漲行情中••·☁◕,銀價反彈明顯強於金價反彈☁·↟。對此••·☁◕,中州期貨研究所所長金國強表示••·☁◕,白銀相較於黃金而言••·☁◕,商品屬性更為突出••·☁◕,且擁有更好的流動性☁·↟。因此在經濟轉好時••·☁◕,白銀的工業需求上升••·☁◕,整體漲幅往往會大於黃金••·☁◕,金銀比價呈現收縮狀態☁·↟。


在金瑞期貨看來••·☁◕,當前在流動性預期整體趨於緩和的支撐下••·☁◕,貴金屬或將維持反彈☁·↟。但考慮到美國核心通脹壓力依舊嚴峻••·☁◕,未來加息預期可能出現反覆••·☁◕,因此貴金屬價格重心上移的節奏也可能存在反覆☁·↟。


原油價格短期復甦


截至上週五收盤••·☁◕,WTI原油價格重上80美元大關••·☁◕,周內累計漲幅近5%••·☁◕,報80.34美元/桶;布倫特原油期貨報85.42美元/桶••·☁◕,周內累計漲幅達1.88%☁·↟。


摩根士丹利在11月末釋出的一份報告中表示••·☁◕,在基準情形預計下••·☁◕,明年一季度末之前石油市場的供應將略微過剩••·☁◕,在第二季度將恢復平衡••·☁◕,隨後在明年下半年將出現供應緊缺••·☁◕,從而給油價帶來上行動力••·☁◕,預計明年底布倫特原油可能升至110美元☁·↟。


摩根士丹利分析師表示••·☁◕,2023年全球石油市場的前景••·☁◕,很大程度上取決於七大關鍵領域的不確定性••·☁◕,包括航空業的復甦情況▩☁↟✘、中國的需求狀況▩☁↟✘、歐盟對俄油的禁運制裁▩☁↟✘、柴油供應的緊張程度▩☁↟✘、美國頁岩油氣的前景▩☁↟✘、戰略石油儲備(SPR)釋放的結束以及能源行業的資本支出☁·↟。


高盛全球大宗商品主管傑夫·柯里對2023年的中期石油前景“非常樂觀”••·☁◕,對明年布倫特原油的預測為每桶110美元☁·↟。這意味著••·☁◕,和當前85美元/桶的價格相比••·☁◕,明年油價還有近30%的上漲空間☁·↟。


國內鋁價顯著上行


上週••·☁◕,滬鋁主力合約周內漲幅近2%••·☁◕,向上衝破19000元/噸關口☁·↟。現貨市場上••·☁◕,根據百川盈孚資料••·☁◕,截至上週五••·☁◕,電解鋁市場價格已連續4日位於19000元/噸上方☁·↟。拉長時間週期來看••·☁◕,11月以來••·☁◕,滬鋁2301主力合約已累計漲超10%☁·↟。


庫存方面••·☁◕,近期鋁錠社會庫存處於歷史低位☁·↟。百川盈孚資料顯示••·☁◕,目前我國鋁錠社會庫存約為54萬噸••·☁◕,而去年11月鋁錠社會庫存在100萬噸左右••·☁◕,同比大幅下降☁·↟。


需求方面••·☁◕,鋁下游加工企業開工率普遍較低☁·↟。據上海有色網統計••·☁◕,截至12月1日••·☁◕,鋁下游加工龍頭企業周度開工率約為66%••·☁◕,環比下滑0.3%☁·↟。加工企業普遍反映後續訂單不足••·☁◕,部分企業已經開始減產或已經有減產計劃☁·↟。


對於國內鋁價未來走勢••·☁◕,考慮到當下的需求以及傳統累庫期的來臨••·☁◕,從供需趨勢看••·☁◕,傾向於明年一季度行業過剩壓力可能較大••·☁◕,因此鋁價再度大幅上攻的動力或不足☁·↟。年內••·☁◕,建議對鋁價仍以震盪思路對待☁·↟。





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